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银行业监测月报丨新发债券规模同比大幅增长3

时间:2019-03-20 05:25

来源:未知作者:admin点击:

  新发债——本期商业银行新发8只债券,发行总额为577.00亿元,新发债券规模同比大幅增长338.78%。

  债务到期情况——本期商业银行共计5个发行主体的5只债券到期,偿还金额为467.00亿元;本期无大公评级的银行债券到期。

  行业数据——截至2018年12月末,银行业金融机构总资产为261.41万亿元,同比增长6.4%。

  监管政策——银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》。

  【点评】《意见》的出台旨在强化农村商业银行服务县域经济的职能,重点加强 “三农”和小微企业融资支持力度,同时严格控制跨区域经营也有利于农商行信用风险控制。

  行业政策——银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》。

  【点评】随着商业银行跨境经营的扩大,跨境合规管理的重要性越来越大,《指导意见》的出台有助于指导商业银行提高合规管理水平,实现境外机构安全运行。

  评级调整——安徽桐城农村商业银行股份有限公司主体信用级别由A+调整为A;平顶山银行经营恶化,评级展望被调为负面。

  公司运营——中国银行601988)发行无固定期限资本债券;拨备计提加大导致郑州银行业绩下滑。

  上市融资——民生银行600016)拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券;西安银行预计发行4.44亿股,募资总额20.80亿元;九江银行推出百亿再融资计划。

  本期商业银行新发8只债券,发行总额为577.00亿元;债券类别包括金融债券、二级资本债券和永续债,债券级别均为AA及以上;本期新发债券规模同比增长338.78%。

  本期商业银行新发8只债券,发行总额为577.00亿元,债券期限为3年期、5年期和10年期,发行方式均为公募发行;债项信用等级均在AA及以上,其中AAA级债券4只、AA+级债券1只、AA级债券3只;发行债券类别包括金融债券、二级资本债券和无固定期限资本债券;本期新发债券规模同比大幅增长338.78%,主要是中国银行新发400.00亿元无固定期限资本债券所致。截至2019年1月31日,商业银行存续债券共计707只,存续债券余额合计为38,166.02亿元。

  本期商业银行共计5个发行主体的5只债券到期,偿还金额为467.00亿元;本期无大公评级的银行债券到期。

  银保监会发布数据统计,截至2018年12月末,银行业金融机构总资产为261.41万亿元,同比增长6.4%;其中商业银行总资产占银行业金融机构总资产的比例为77.8%。

  截至2018年12月末,商业银行总资产为203.41万亿元,同比增长6.8%;商业银行总负债为187.09万亿元,同比增长6.4%;截至2018年9月末,商业银行不良贷款率为1.87%,较2季度上升0.01个百分点,较2017年末上升0.13个百分点;拨备覆盖率为180.73%,较2季度上升2.03个百分点,较2017年末下降0.69个百分点;流动性比例为52.94%,较2季度上升0.52个百分点,较2017年末上升2.91个百分点;资本充足率为13.81%,较2季度上升0.24个百分点,较2017年末上升0.16个百分点

  2018年三季度,商业银行资产利润率为1.00%,较2季度下降0.03个百分点,较2017年上升0.08个百分点;资本利润率为13.15%,较2季度下降0.55个百分点,较2017年上升0.59个百分点。

  Wind数据显示,截至2019年1月31日,商业银行存续债券共计707只,存续债券余额合计为38,166.02亿元;其中商业银行金融债券275只,余额合计为13,546.20亿元,商业银行次级债券432只,余额合计为24,619.82亿元。

  要闻1:银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》

  为推进农村商业银行更好地回归县域法人机构本源、专注支农支小信贷主业,不断增强金融服务能力,支持农业农村优先发展,促进解决小微企业融资难融资贵问题,银保监会于近日发布了《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》(以下简称《意见》)。

  《意见》要求,农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位,确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点,完善适合小法人和支农支小定位的公司治理机制,专注服务本地、服务县域、服务社区,专注服务“三农”和小微企业,不断加大金融服务创新,切实做好融资成本管理,巩固好支农支小主力军的优势地位。

  《意见》专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系,主要包含了经营定位、金融供给、金融基础设施、金融服务机制等4大类15项指标,对科学合理监测、考核和评价农村商业银行支农支小金融服务情况将起到有力的支撑作用。(资料来源:银保监会)

  【点评】《意见》的出台旨在强化农村商业银行服务县域经济的职能,重点加强 “三农”和小微企业融资支持力度,同时严格控制跨区域经营也有利于农商行信用风险控制。

  要闻2:银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》

  为推动在境外设有经营性机构的中资商业银行进一步优化集团合规管理体系,健全跨境合规管理机制,提高跨境合规管理有效性,实现境外机构安全稳健运行,2019年1月22日,银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)。

  《指导意见》共7个部分、25条,主要内容包括:一是总体要求,明确了境外机构合规管理长效机制建设的目标和基本原则。

  二是健全合规责任机制。要求从公司治理和内部控制着手,明确各层级机构、各条线部门及其主要负责人的合规管理责任,落实问题整改责任,严格违规问责。

  三是优化合规管控机制。要求动态重检和优化境外发展战略,前瞻审慎地评估和应对各类风险,健全重点领域制度流程,实施差异化的机构管理模式,强化业务及产品合规审查和风险监测。

  四是改进合规履职机制。强调压实一道防线直接责任,提升二、三道防线独立性、权威性,优化合规报告路线,建立监管检查发现问题整改、确认、验证的管理闭环。

  五是强化合规保障机制。要求实施主动、前瞻的合规资源配置计划,改进境外机构负责人、合规官及重要岗位人员管理,完善激励约束机制,加强合规文化培育、人才培养和全员合规能力建设,强化信息科技系统支持,严格外部服务机构管理。

  六是加强监管沟通机制。要求加强日常监管沟通,及时有效回应监管关切,认真履行整改承诺。

  七是完善跨境监管机制。银行保险监督管理机构将完善监管信息报送机制,加强对重点机构和业务领域跨境监管,深化跨境监管合作,增进监管互信,提高跨境监管有效性。(资料来源:银保监会)

  【点评】随着商业银行跨境经营的扩大,跨境合规管理的重要性越来越大,《指导意见》的出台有助于指导商业银行提高合规管理水平,实现境外机构安全运行。

  为支持商业银行进一步充实资本,优化资本结构,扩大信贷投放空间,增强服务实体经济和风险抵御能力,丰富保险资金配置,银保监会将允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。(资料来源:银保监会)

  【点评】保险机构投资商业银行发行的无固定期限资本债券有助于扩大资本补充债券的投资者范围,促进资本补充债券发行。

  要闻4:中国人民银行决定创设央行票据互换工具,为银行发行永续债提供流动性支持

  为提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持银行发行永续债补充资本,中国人民银行决定创设央行票据互换工具(Central Bank Bills Swap,CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从中国人民银行换入央行票据。同时,将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入中国人民银行中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)、常备借贷便利(SLF)和再贷款的合格担保品范围。(资料来源:中国人民银行)

  【点评】投资者可以使用永续债换入央行票据,有利于提高投资者投资永续债的需求,助力商业银行补充资本。

  2019年1月25日,中诚信国际将安徽桐城农村商业银行股份有限公司的主体信用级别由A+下调至A,展望维持稳定。下调级别的主要理由为:国内经济增长放缓和民间借贷风波导致地区信用风险集中爆发,应监管要求全面充分暴露不良导致不良贷款大幅上升,拨备覆盖率严重低于监管要求;同时不良攀升导致拨备计提压力大,盈利及资本指标大幅下降。截至2018年末,该行不良贷款率为12.25%,拨备覆盖率为25.20%,资本充足率为2.28%。

  2018年12月25日,东方金诚将平顶山银行股份有限公司的主体信用展望由稳定调整为负面,级别维持AA级不变。下调展望的主要理由为:该行逾期贷款和不良贷款增长较快,且不良贷款清收处置难度大;该行投资业务中信托计划和资产管理计划占比较高,且部分信托产品出现展期;该行盈利能力持续减弱,2018年以来,该行拨备力度加大,净利润大幅下滑。

  2019年1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券。据悉,首单400亿元永续债的发行,可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157个基点。本次发债吸引了境内外140余家投资者参与认购,涵盖商业银行、保险公司、证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人。

  2019年1月28日,郑州银行发布《2018年度业绩预告修正公告》,郑州银行于2018年10月22日披露的《郑州银行股份有限公司2018年第三季度报告》中,预计2018年归属于母公司股东的净利润为42.80亿元至47.08亿元,同比增长0%至10%,修正后预计归属于母公司股东的净利润为29.10亿至31.24亿元,同比下降27%至32%。业绩修正原因为,2018年四季度,根据逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求,预计2018年度全年业绩同比下降。

  银保监会网站公布的行政处罚信息公开表(金银保监罚决字〔2018〕2号)显示,中国建设银行金华分行存在信贷资金违规流入股市;信贷资金挪用于购买理财产品;信贷资金挪用于股权投资共三宗违法行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,中国银保监会金华监管分局对其处以罚款人民币70万元。

  银保监会网站公布的淮北银保监分局行政处罚信息公开表(淮北银保监罚决字〔2019〕1号)显示,中国银行淮北分行对个人二手房住房贷款调查、审查不尽职,导致客户利用虚假资料获得贷款。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项,中国银保监会淮北监管分局对其处以罚款22万元人民币。

  银保监会网站公布的南通银保监分局行政处罚信息公开表(通银保监罚决字〔2018〕1号)显示,中国农业发展银行南通市分行存在授信尽职调查不到位的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,中国银行保险监督管理委员会南通监管分局对其处以罚款人民币30万元。

  银保监会网站公布的行政处罚信息公开表(嘉银保监罚决字〔2018〕1号)显示,交通银行嘉兴分行存在信贷资金流入期货市场的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被中国银保监会嘉兴监管分局罚款人民币30万元。

  2019年1月11日,民生银行发布公告称计划于未来三年在境内外发行规模不超过400 亿元或等值外币的无固定期限资本债券,并且拟在境外非公开发行不超过等值200 亿元的优先股,募集资金将于来补充其他一级资本。本次境外优先股的发行对象为不超过200名的境外合格投资者,本次发行目的主要是为改善民生银行资本结构,提高资本充足率水平。

  2019年1月22日,西安银行正式发布招股书,预计发行不超过4.44亿股,占发行后总股本的10%,募集资金总额20.80亿元。募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本,将有利于提高其资本充足率,从而增加抵御风险能力、增强竞争力并获得更多业务发展的机会。若顺利发行,西安银行将成为继江苏紫金农商行、青岛银行之后,2019年第3家A股挂牌上市的银行,也是西北地区首家A股上市银行。

  2019年1月18日九江银行公告称,该行拟非公开发行不超过100亿元境外优先股。此次优先股募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本。

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